Franz von Hahn, Johny Mauser und der dicke Waldemar leben gemeinsam auf Mullewapp und sind richtige Freunde. Wenn der Morgen anbricht, wird gemeinsam Mullewapp geweckt. Und wenn das geschafft ist, geht es hinein in die Abenteuer des Tages. Da werden waghalsige Fahrradtouren unternommen und der Dorfteich mit einem Seeräuberschiff erobert. Und am Ende eines langen Tages begegnen sich die drei Freunde im Traum - denn richtige Freunde träumen voneinander.